Palästina, 1936. Während sich die Dörfer im Mandatsgebiet gegen die britische Kolonialherrschaft auflehnen, pendelt Yusuf zwischen seinem ländlichen Zuhause und der sich rasch wandelnden Stadt Jerusalem hin und her und sehnt sich nach einer Zukunft jenseits der wachsenden Unruhen. Die junge Afra versucht, ihre Unschuld in einer von Widerstandskraft geprägten Familie zu bewahren, und Hafenarbeiter Khalid wird unweigerlich in die Revolte hineingezogen. 

Ein Film über individuellen Schicksalen dreier Menschen an einem Wendepunkt der Geschichte des palästinensischen Volkes, der mit einer Mischung von Archivmaterial und Spielszenen zeigt, wie sich Geschichte und Politik leise ins private Leben einschreiben.